会企动态｜乾成律师助力天壕集团成功发行可交换公司债券

乾成业绩

乾成所证券与资本市场法律服务项目组在天壕投资集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券的法律服务中担任专项咨询顾问工作。本次发行规模为3亿元，期限为3年。本次可交换债采用股票质押担保方式，预备可交换的股票为天壕环境股份有限公司（300332.SZ）的股票。

天壕环境股份有限公司于2012年6月28日在深交所创业板上市，股票代码300332。公司成立之初专注于工业节能余热余压利用领域，通过合同能源管理模式实现了规模化快速扩张，目前成为国内以合同能源管理模式从事余热发电节能服务的领先企业。

乾成所受聘担任本次非公开发行可交换公司债券项目的专项法律顾问，由合伙人马天轶律师及王朝阳律师组成本项目律师团队。乾成所证券与资本市场法律服务项目团队凭借专业的证券与资本市场业务能力和严谨的服务精神，全面细致、专业高效的工作，在投融资、并购领域积累了丰富的经验，能够有效地结合客户经营情况，设计投融资及并购服务方案。包括运用股权投资/融资、债权投资/融资、资产收购、委托贷款、金融租赁、典当融资、BOT、BOOT、BLT等多种方式，帮助客户设计符合其自身特点的投资或融资方案，拓宽投资/融资渠道，并帮助客户有效预防投资、融资过程中的法律风险，顺利实现投资或融资目标。先后为淘淘羊股份、恒业世纪、中颐股份、未来种业、长风市政等数十家企业不同阶段的融资及并购提供法律服务。

马天轶律师介绍

北京乾成律师事务所高级合伙人，具有上市公司独立董事资格，专注于证券与资本市场法律领域，特别在新三板挂牌及资本运作、私募投资基金、并购、公司股权结构及交易结构设计等方面，有丰富的实务操作经验。

同时，马天轶律师还担任北京市律师协会业务拓展与创新委员会副秘书长，北京市律师协会风险投资与私募股权专业委员会委员，中国投资协会培训中心“上市公司董秘培训班”签约讲师，北京市律师代表大会代表，连续多年被评为海淀区优秀法律工作者。

证券与资本市场法律服务项目组介绍

证券与资本市场法律服务项目组是乾成重点发展的业务领域，现由2名合伙人及6名律师及助理组成，均具有深厚的法律知识和丰富的证券市场服务经验。项目组采取先进的一体化管理模式，强调分工协作，将每个项目的作业流程做精细化管理，建立质量控制制度和内核制度，确保为客户提供高品质的服务质量。

北京乾成律师事务所

北京乾成律师事务所是一家实行新公司化管理、推行一体化制度，专注于提供高端商事诉讼及金融法律服务的综合型律师事务所。

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